在美国某个乡村工厂做工的捷克移民塞尔玛（比约克）天性善良，因患有先天性疾病，她的视线正日趋模糊。为了不让遗传了该病的儿子也将宿命继承，塞尔玛每日做工都很辛苦，不知情的好友兼同事林达（凯萨琳•丹妮芙）因心疼而好言相劝时，她总是报一微笑，因为她还有另一个纯粹属于音乐的世界，其间的美好与安静，足以抵挡现实

罗伯特奥特曼导演兼与人合作编剧的本片，描写十九世纪末，比尔带领他的剧团在美国西部巡回演出的情景。着重描写了比尔不顾布尔是个印第安人而把他当作朋友一样对待，在布尔死后，比尔一方面怀念他，一方面寻找高人来替代布尔的角色使剧团得以继续生存下去。影片以大量篇幅叙述了十九世纪末美国艺人的生涯以及他们的精彩表演