华灯初上的大都会上海滩，上海金星地产老板钱寿昌的专车遭到一伙持枪之人的袭击。枪声惊动正在附近大排档吃饭的法租界巡捕房探长钟朗（钟汉良 饰）及其搭档韩非（释小龙 饰），二人顶住火力出手相助，终于击退那伙歹徒，但对方的身手和逃跑时留下的奇怪数字引起钟朗的注意。次日一早，钱老板来到巡捕房致谢，他挖角不成，

因为太子灭门案而流落民间的武帝的皇孙刘病已（孙耀威 饰）已在奶娘的养育下长大成人，迫于生计三人以招摇撞骗为生，而病已则在这种市井生活中成了一个不学无术的街头无赖。胸无大志的刘病已原本以为人生就在这混沌的生活中度过，意外结识的乌龙院师徒三人和权臣霍光（沈保平 饰）之女霍水仙 （曹颖 饰）让他眼界大开，

华灯初上的大都会上海滩，上海金星地产老板钱寿昌的专车遭到一伙持枪之人的袭击。枪声惊动正在附近大排档吃饭的法租界巡捕房探长钟朗（钟汉良 饰）及其搭档韩非（释小龙 饰），二人顶住火力出手相助，终于击退那伙歹徒，但对方的身手和逃跑时留下的奇怪数字引起钟朗的注意。次日一早，钱老板来到巡捕房致谢，他挖角不成，

利用假日，医科大学女教授于胜男（齐芳 饰）来到光华救济会为穷人们看病问诊，巡捕房探长钟朗（钟汉良 饰）来此探望胜男，结识了当年曾帮过胜男的救济会负责人佟叔叔。钟朗也借此机会为胜男引荐了对她父母一案内情有深入了解的人。因叛国罪羁押在法国人监狱中的端木岩（高雄 饰）闪烁其词，令前来问询的女儿胜男颇为懊恼

平静的一天，自称钟朗（钟汉良 饰）朋友的拳击手阿宾打电话到圣约翰大学实验室，要求于胜男（齐芳 饰）转告钟朗有一件人命关天的重要事情和他说。得知消息的钟朗和胜男、韩非（释小龙 饰）赶赴比赛现场，谁知经目睹了原本占有绝对优势的好友倒毙擂台的惊人一幕。阿宾弥留之际的证言和他的妻子悲愤的指控，让痛失好友的钟

歌舞升平的大上海，华美的表象下有多少罪恶横行。平静的日子里，去酒楼买菜的韩非（释小龙 饰）意外遭遇一个带着巨额现金、身上刺青的男子。该男子与来自某巡捕房的人拔枪互射，最终后者中弹身亡，而刺青男子夺路而逃。随后赶来的探长钟朗（钟汉良 饰）和医科大学女教授于胜男（齐芳 饰）调查后发现，死者来自西捕房侦缉

上海滩租借一处民房失火，医科大学女教授于胜男（齐芳 饰）发现一具女尸十分可疑，于是连忙叫来巡捕房探长钟朗（钟汉良 饰）及其搭档韩非（释小龙 饰）。经过初步验尸和现场勘查，胜男、钟朗断定死者在火灾前即被人谋杀。经过进一步调查，死者的女儿在火灾发生时宣告失踪，种种迹象表明谋杀案背后还套着一个幼童绑架案。

位于就上海法租界的马思南路监狱，羁押着巡捕房探长钟朗（钟汉良 饰）及其搭档韩非（释小龙 饰）、医科大学女教授于胜男（齐芳 饰）联手抓捕的割喉杀人狂魔余利本（廉赛 饰）。在余魔即将送上刑场的前一天，他强烈要求会见钟探长。考虑到割喉案背后隐藏的军粮案，有关方面同意了这次会面，寄望于钟朗能从余的口中套出真