少年关羽、夜杀豪强报父仇。为躲避官府缉捕，亡命天涯，知遇“桃之夭夭”的店主桃花，后又救下被抢送往宫中的青萝，关公顺从母命，与青萝成婚。关羽与刘备、张飞结义桃园，三人征战南北，为恢复汉室不懈努力。其间，关羽历经大小数百战，他单刀赴会、智夺连城，万人中取大将首级，神勇无敌，成为一代无敌战神！桃花因误会关

大明末年》讲述的是明朝天启年间，熹宗皇帝朱由校荒于朝政，太监魏忠贤独搅大权，大肆剿杀异己，朝廷危机重重，熹宗皇帝无力回天，在悲愤中病逝。信王朱由检继位，改年号崇祯，立志改新朝政，重振大明，无奈朝廷积弊太深，加之朱由检生性多疑，推新不力，虽有一代怀揣绝世武功的英豪陈王廷倾心辅佐也无济于事，最终众叛亲离