二战结束后，战争贩子埃里克·哈扎里亚斯爵士（莱昂内尔·阿特威尔饰）推动了二战。他寻找 Meteorium 245，这是抵御原子弹的唯一实际防御措施，将他带到了神话般的 Pendrang。

父亲去世后，莉莉搬到城里和她严厉的姑姑住在一起。 白天，莉莉在她姑妈的书店工作，晚上她偷偷溜过街，为她爱上的雕塑家理查德做模特。 理查德的赞助人冯默茨巴赫男爵对莉莉产生了兴趣，这可能不是出于好意。

影片通过一系列片断回忆一位老人所迷恋的一位极其高傲的女性。故事背景是幻想中的西班牙狂欢节。在咖啡馆中，老人把经历对游行中遇到的年轻朋友娓娓道来，这位年轻人同样是个伤心人。尽管他发誓不会重蹈老人的覆辙，但是却依然对傍晚与情人的约会期待万分。美艳绝伦的西班牙女郎，令男人神魂颠倒；位高权重的军卫被逗得心痒

查理冒充美国政府的一名雇员，挫败了一场间谍阴谋，该阴谋将摧毁巴拿马运河的一部分，在大西洋演习后将一支海军舰队困在前往太平洋的途中

富有的隐士库尔特·英斯顿（Kurt Ingston）邀请那些让他成为绝望的跛子的医生们来到他在沼泽中荒凉的豪宅中，因为他们一个个地遭遇了可怕的死亡。

一对公交车司机不小心偷了自己的公交车。随着公司对他们发出逮捕令，他们和一个花花公子一起乘船旅行，在热带岛屿上发现了他们，一个珠宝小偷对他们有险恶的计划。

　　波兰华沙有一个剧团，其中有一名演员Bronski（Tom Dugan 饰）极其擅长模仿德国纳粹领袖希特勒。Maria Tura（卡洛·朗白 Carole Lombard 饰）和Joseph Tura（杰克·本尼 Jack Benny 饰）是剧团里的一对夫妻，剧团最近正在上演《哈姆雷特》。演出间隙

1953版《恐怖蜡像馆》几乎照本宣科翻拍此版，1933版相对出挑的是具有神经喜剧特质的女主角（同时是记者身份），诙谐、快节奏的台词增加了趣味性。艺术指导也很棒，尤其是几处光影的表现，蜡像的逼真性也要优于1953版。

施特劳斯（Fernand Gravey 饰）热爱音乐，将音乐当做毕生的理想，然而，现实是残酷的，为了生计，他不得不坐在办公室之中，为老板打工。因为上班开小差写曲，施特劳斯遭到了解雇，然而，女友波蒂（路易丝·赖纳 Luise Rainer 饰）成为了他最坚实的后盾，在波蒂的帮助下，施特劳斯来到了咖啡馆

故事发生在二战期间，在瑞士科学家图贝尔博士发明了一种炸弹装置。福尔摩斯非常有技巧的把他从盖世太保眼皮底下救出来回到伦敦，可图贝尔博士又落到了莫利亚蒂教授的手中。图贝尔画了一张暗号图，福尔摩斯经过努力终于把那些跳舞小人的信号图解开了，并冒险闯入了虎穴。