男主人公被征募到以色列情报局（摩萨德）进行训练，出师之后被派往世界各地执行情报以及间谍活动，与他配合的组员们也一同行动着，而在这些人当中一位迷人的以色列女情报员深深吸引住了男主角，两个人在各种危险的行动中互相产生爱慕，但为了至高无上的国家利益只能默默地不表达，随着最后一次任务的临近这一切开始产生

　　本片讲述导演自己的童年故事。一个9岁巴黎男孩因为母亲外出生孩子，在夏天被寄托到乡下一处友人家。这家夫妇虽然宠爱他，但各有怪癖，而且不停唠叨他们几年前去世的孩子。一个有男生性格的女孩使他从怪圈中逃脱出来，进而他也帮助那对夫妇克服丧子的痛楚。

轻浮的夏洛特对她的情人伯纳德很生气。她去了他的公寓，很快就离开，心烦意乱，出现在她曾经的情人马修的工作室。他现在与他打算结婚的克里斯汀和她的儿子弗雷迪在一起。夏洛特告诉马修，伯纳德神秘地死了，她不想让警察审问她。他决定帮助她，把她藏起来，直到他能得到一些钱。然后他决定亲自带她去西班牙。克里斯汀辞职了

20世纪70年代，法国城市住宅建设如火如荼。老导演鲁热里Rougerie（米歇尔•皮科利饰）为了安静地为他的下一部电影写剧本，租住到皮埃尔Pierre（米歇尔•奥蒙饰）管理的豪华公寓。入住的当天晚上，他就收到了失业邻居安娜Anne（克里斯蒂娜•帕斯卡尔饰）和马塞尔Marcel（热拉尔•朱尼奥饰）希望

故事背景是在1960法国乡村的一个度假营里。马克与菲利普是其中的两名领队。马克身手矫健，很有男子气魄，而菲利普则沉默寡言。一天晚上，菲利浦在自己的房间里穿着打扮成像女人的样子，被闯进门来的马克看到。从此，马克就不放过任何机会去羞辱菲利普……

男主人公被征募到以色列情报局（摩萨德）进行训练，出师之后被派往世界各地执行情报以及间谍活动，与他配合的组员们也一同行动着，而在这些人当中一位迷人的以色列女情报员深深吸引住了男主角，两个人在各种危险的行动中互相产生爱慕，但为了至高无上的国家利益只能默默地不表达，随着最后一次任务的临近这一切开始产生了变