美国硬汉警署探员科尔，到了墨西哥寻找他的记者前妻萨拉，发现前妻跟他最好的朋友在一起了，并且有人将他前妻绑架来陷害他的好友入狱，科尔追查前妻下落的过程中，邂逅了美丽性感的墨西哥姑娘格蕾丝，一场误会后发现原来格蕾丝是萨拉的好朋友和同事，科尔在格蕾丝的帮助下，一路艰险终于救出了前妻萨拉，过程中又跟格蕾丝通

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在祖父被谋杀后，阿尔玛和她的丈夫埃迪决定离开，回到她童年时在树林里的小屋，在那里她的生活将发展成一种超现实的混乱，她的守夜变得如梦似幻，她的梦想变成了现实。