在深夜开车穿过西班牙乡村一条寂寞的道路巡演时，朋克乐队“杀手巴比”的面包车发生了事故并抛锚了。一个令人毛骨悚然的老人邀请这群人在冯·弗莱德莫斯伯爵夫人的城堡里过夜，并自称是她的秘书阿尔坎。阿尔坎解释说，机械师距离该地点62公里，他告诉伯爵夫人喜欢年轻人。弗拉维亚、拉法和马里奥接受了邀请，但比利和莎伦

;巴比杀手是一个到处演出的乐队，他们经常开着汽车循环演出。有一次，他们误入了一座黑色的森林。车子抛锚了，被迫到附近一个城堡中借宿。岂料，堡中主人是长生不老，靠吸年轻人的血液来维持生命的老女人。因此，乐队成员危在旦夕......

肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina