经营鹅毛业的波拉对另一位鹅毛商米塔的养女蒂莎一直有好感，苦苦追求，但米塔却将蒂莎下嫁给一个只有12岁的男孩。在无力满足蒂莎的性要求后，蒂莎逃婚离去；波拉想买下蒂莎，无奈米塔却不愿成人之美，皆因想独自享用蒂莎，于是蒂莎再度逃跑。后来波拉找到蒂莎并将她接回家与妻子儿女共住；蒂莎日久生厌，又一次出逃前

1941年，马尔科从美国回到他的祖国发现了纳粹如何的残酷。他不愿过早返回美国，留在南斯拉夫组织抵抗运动。安娜和德国军官科勒是青梅竹马的恋人，但安娜是犹太人。一次，游击队袭击并占领了-押送犹太人的纳粹运输船。安娜和犹太人获救，但安娜帮助科勒逃脱了。不久，安娜参加了游击队，很快就发现自己爱上了马尔科。库