小混混查理深深的爱上了隔壁邻居的女儿，但市侩的女孩父母执意要将女儿嫁给一个年老的伯爵。一对恋人此时只有痛恨命运的无情。在最后的关头，查理忽然意识到不能让幸福就这么熘走，于是他鼓起勇气。

　　在塞维利亚生活着一群吉普赛人，他们的生活十分贫苦。他们想迁到别的地方希望过上好日子。但有一个军队驻扎的关口他们是无法通过的。于是他们就让他们中间最漂亮的姑娘卡门去引诱军队的首领唐·罗斯。好色的罗斯很快就拜倒在了卡门的石榴裙下，就在他和卡门卿卿我我的时候，吉普赛人正在从关口通过…

佩斯先生试着坐在剧院的几个座位上，然后在前排与指挥打架。他被赶出去了。在大厅里，他把一个胖女人推入喷泉，然后回到埃德娜身边坐下。在画廊里，罗迪先生向佩斯先生和埃德娜倒啤酒。他攻击食客，后宫舞者，歌手打点和短跑，和一个食火。