Chino Valdez 是一个生活在旧西部的孤独的马饲养员。 部分原因是他选择了孤独，部分原因是，作为一个“混血儿”，他发现自己几乎无论走到哪里都不受欢迎。 有一天，一个名叫吉米的年轻离家出走出现在他家门口寻找工作和头顶的屋顶。 奇诺不情愿地同意收留他，教他养马、折马和繁殖马的艺术，直到两人终于开

40年代的美国，“教父”维托·柯里昂（马龙·白兰度 饰）是黑手党柯里昂家族的首领，带领家族从事非法的勾当，但同时他也是许多弱小平民的保护神，深得人们爱戴。 因为拒绝了毒枭索洛索的毒品交易要求，柯里昂家族和纽约其他几个黑手党家族的矛盾激化。圣诞前夕，索洛索劫持了“教父”的参谋汤姆，并派人暗杀“教父”；