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走私贩卖毒品在美国西海岸某城十分猖獗，警察局虽然也不问断地捕获一些走私船或是贩毒者，但根子在哪里呢？一个偶然的事件才使黑幕一层层地揭开。　　这个城市中最大的一家卷烟厂，一直秘密地在生产包有海洛因的卷烟。海洛因的原料也总是按时运到。一天，负责接货的路易又来到南湾码头，把装有海洛因的烟叶装运回卷烟厂。路

影片描写四个大学生沉迷于一种名为“迷宫与怪物”的角色扮演游戏，希望藉着这种充满幻想力的游戏来解决他们对现实生活中的问题和不满。其中一名学生罗比一直对兄长离家出走的事心存内疚，因而溶入假想的角色之中而无法自拔，还会经常出现幻觉。就在万圣节当晚，罗比自己也离奇失踪了。