一个俄罗斯女人与她的女儿远嫁给一个在美国隐居的亿万富翁，然而这个富翁是一个疯子，他让这对母女的生活陷入了人间地狱

1934年，美国，一个名叫本·霍金斯的逃犯跟随一个嘉年华队伍旅行。这个嘉年华被一个隐身不露的经理所拥有，在这里有一些怪人———侏儒、玩蛇的女子和占卜师。霍金斯也身怀异能，他可以治好瘸子和唤醒死人。他经常和一个牧师做相同的怪梦，牧师使他相信两人都是上帝意志的体现，他开始施展绝技…现实和奇幻的交织给了《

1978年，死亡峡谷。警官戴维?麦克阿里斯特（David Stanbra 饰）将杀人如麻、残酷血腥的雾人（Ben Gunther 饰）绳之于法，这个作恶多端的噩梦最终死在毒气室里。时间回到现在，警长麦克阿里斯特（Robert Pine 饰）即将退休，他的儿子哈里斯（Michael Muhney 饰）