主人公威尔弗里德·威尔斯是第二次世界大战初期安弗尔的一名警官。当时，镇上发生了暴力示威活动，人们普遍对他不信任，但威尔弗里德却竭尽全力避免麻烦。他得到了一个名叫 "卑鄙的胡子 "的德国占领军的支持，同时也是他的同事、激烈反纳粹的洛德的知己，洛德还是他未婚妻伊薇特的哥哥。威尔弗雷德

保琳 (Pauline) 的故事与同名主人公相似，她是一个 18 岁的女孩，因一夜情意外怀孕。学校压力、气候危机和社会衰落让她心烦意乱，她现在根本不需要捕捉感情，尤其是对她的一夜情对象卢卡斯 (Lukas)，结果发现他就是魔鬼。