珍妮特·哈森(Janet Hallson)是即将上映百老汇舞台剧的女主角，该剧正在紧张的排练中。距离首映只有几周的时间，珍妮特就因为与舞蹈导演泰德·斯特吉斯的意见不合而退出了这部剧。该剧的制片人泰德·斯特吉斯，利奥·贝尔尼和鲍勃·道迪开始寻找替代她的女主角。在短暂的试镜之后，马德琳·科林，乔安娜·

Hawk 家族拥有的“Cotton Blossom”号是一艘表演船，每个人都来南下享受美妙的音乐娱乐。 Julie Laverne 和她的丈夫是该剧的明星。之后，船上的一个告密者打电话给当地警察，说朱莉（半非裔美国人）嫁给了一个白人，他们被迫离开了表演船。原因是，南方的异族通婚是被禁止的。安迪霍克斯